1- Café na cama (Canário, Toninho Geraes, Erick Maizzum)
2- Sem você não dá (Toninho Geraes, Alceu Maia)
3- O beijo (Toninho Geraes, Roque Ferreira)
4- Fragmentos (Toninho Geraes, Ivan Marujo)
5- Chuva (Serginho Beagá, Toninho Geraes)
6- A arca do partideiro (Sarabanda)
7- Amor cristalino (Luiz de Oliveira, Toninho Geraes)
8- Mel e pimenta (Toninho Nascimento, Noca da Portela)
9- Terça parte (Toninho Geraes, Alceu Maia)
10- Dona da casa (Canário, Toninho Geraes)
11- Mundo pequeno (Elson do Forrogode, Toninho Geraes)
12- Mulheres (Toninho Geraes)
13- Vento sudoeste (Claudio Jorge, Nei Lopes)
14- Morena (pra te amarrar) (Luiz de Oliveira, Toninho Geraes)
